博鱼体育官方入口中信建投:数据要素市场建设有望加速落地 关注电信运营商投资机会

  博鱼体育网址中信建投601066)发布研究报告称,近期,数据要素政策不断加码,博鱼体育官方入口顶层设计逐步明晰,数据要素市场建设有望加速落地。电信运营商拥有丰富的数据资源,在数据要素市场大有可为。一是可作为数据的提供方参与数据要素市场交易;二是可以深度参与数据处理、数据交易等环节。此外,该行也建议关注运营商数据治理相关公司。

  一是DPI相关公司,运营商85%的数据来自于O域数据,包含上网行为、信令、位置、访问日志数据、URL解析数据、APP应用解析数据,这些数据的获取离不开DPI(深度报文检测),该行推荐关注浩瀚深度(688292.SH)(DPI)、恒为科技603496)(603496.SH)(汇聚分流);

  二是运营商大数据系统供应商,运营商内部不同的数据系统及不同数据域之间的数据需要融合(如B域与M域数据融合),博鱼体育官方入口推荐关注亚信科技(01675)、东方国信300166)(300166.SZ)、思特奇300608)(300608.SZ)等。此外,DPI与系统供应商也可直接参与运营商的数据变现。

  运营商大数据资源丰富多元,完整性、连通性好,可供挖掘价值高。根据来源可以分为B域(业务域)、O域(运行域)、M域(管理域)三类,涵盖了用户的身份信息、消费信息(ARPU值、DOU、通话时长)、上网行为、位置、访问日志数据。当前运营商正积极开展数据变现的探索,拓展了精准营销、开店选址、舆情分析、城市规划等一系列应用。在业务模式方面,该行认为存在数据出售、提供大数据行业解决方案(目前最常见的模式)、提供大数据平台服务、提供数据脱敏、隐私计算等数据交易服务等商业模式。

  运营商85%的数据来自于O域数据,包含上网行为、信令、位置、访问日志数据、URL解析数据、APP应用解析数据,这些数据的获取离不开DPI(深度报文检测),该行认为随着数据要素市场建设,运营商为了丰富自身数据产品体系,未来DPI设备采购力度或加大,一是需要更多的底层数据,或将采集节点从骨干网延伸至城域网;二是从粗放式识别走向精细化识别,解析对象从文字到图像视频,也将增加后端解析设备的需求。博鱼体育官方入口建议关注浩瀚深度、恒为科技等。

  当前运营商面临数据整合难度较大、支撑系统多、缺乏统一接口标准、各省公司数据平台割裂、数据流通性差等问题。为高效利用运营商海量数据603138)资源,内部数据系统需要改造。建议关注系统供应商,如亚信科技、东方国信、思特奇等。

  风险提示:数据要素市场发展不及预期,数据确权、数据定价等仍存难点;运营商DPI设备采购不及预期等。

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